Dönem sonunda onlarca, hatta yüzlerce cariyle mutabakat yapmanız gerektiğinde tek tek ilerlemek vakit kaybıdır. Bakiye Mutabakatı, bu yoğun dönemi tek bir akışta toplamak için tasarlanmıştır.
Önerilen akış
- 1
Excel ile Toplu yükleyin
Mutabakat sürecini oluştururken cari ekleme adımında Excel ile Toplu'yu seçin; firma adı, bakiye tutarı ve yön bilgilerini içeren listenizi tek seferde aktarın.
- 2
Gerçekçi bir Son Yanıt Tarihi belirleyin
Carilerin yanıt vermesine yetecek bir Son Yanıt Tarihi seçin. Süre dolduğunda süreç otomatik kapandığı için çok kısa bir tarih, yanıt gelmeden kapanmaya yol açar.
- 3
Otomatik Hatırlatma'yı açın
Hatırlatma'yı açarsanız, yanıt vermeyen carilere son yanıt tarihinden önce hatırlatma e-postası kendiliğinden gider; takibi elle yapmazsınız.
- 4
Yanıtları tek ekrandan izleyin
Hangi firmanın Mutabık, hangisinin Mutabık Değil, kimin Yanıtsız olduğunu tek liste ekranından takip edersiniz.
Bir sonraki döneme hazırlık
Eklediğiniz firmalar Firma Rehberi'ne de kaydedilir. Böylece bir sonraki dönem sonunda aynı carileri Excel yüklemeden rehberden seçebilir, süreci daha da hızlı kurarsınız.
Mutabık Değil gelirse ayrıntıya inin
Bir cari Mutabık Değilim der ve iki taraf da ekstresini yüklerse, AI otomatik olarak ekstreleri karşılaştırır. Böylece tek rakamla başlayan toplu süreç, gerektiğinde kalem kalem ayrıntıya döner.