Mutabakat sürecini ekip olarak yürütüyorsanız, üyeleri Faturalandırma ile aynı hesap sayfasındaki Ekip sekmesinden yönetirsiniz. Yeni bir üye eklemek için Üye Davet Et düğmesini kullanır, kişinin e-posta adresini girip davet gönderirsiniz.
Üç rol ve yetkileri
- Yönetici — tam yetkilidir. Faturalandırma ve aboneliği yönetir, ekibi yönetir, şirket adını düzenler ve işleri silebilir.
- Üye — günlük işi yapar: mutabakat oluşturur, ekstre yükler, karşılaştırır ve sonuçları paylaşır. Faturalandırma ve ekip yönetimi yapamaz. Rol rozetinde Ekip Üyesi olarak görünür.
- Görüntüleyici — salt görüntüleme yetkisine sahiptir. Sonuçları görür ve raporu indirir; ancak yeni mutabakat başlatamaz, ekstre yükleyemez ve gönderim yapamaz.
Rol değiştirme ve üye kaldırma
Bir üyenin rolünü dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. İlgili üyenin menüsünden Ekip üyesi yap ya da Görüntüleyici yap seçeneklerini kullanırsınız. Bir üyeyi ekipten çıkarmak için ise Ekipten kaldır dersiniz.
Görüntüleyici raporu indirebilir
Görüntüleyici yetkisi yalnızca görüntülemeyle sınırlı görünse de, rapor indirme her role açıktır; bir Görüntüleyici de sonucu Excel veya PDF olarak indirebilir. Görüntüleyicinin yapamadığı bir işlemi denediğinizde ürün "Görüntüleyici yetkisiyle bu işlem yapılamaz." uyarısını gösterir.
Yetkiler role bağlıdır
Faturalandırma, ekip yönetimi ve şirket adını düzenleme yalnızca Yönetici'ye açıktır. Günlük mutabakat işini Üye yürütür; sonuçları izlemekle yetinecek kişilere Görüntüleyici rolü verirsiniz.