Mutabakat süreçlerinizi ekip olarak yönetiyorsanız, kullanıcıları Profil > Ekip sekmesinden yönetebilirsiniz. Yeni ekip üyeleri davet edebilir, rollerini değiştirebilir veya ekipten kaldırabilirsiniz.
Yeni ekip üyesi ekleme
Yeni bir ekip üyesi eklemek için Üye Davet Et düğmesine tıklayın. Davet etmek istediğiniz kişinin e-posta adresini girerek daveti gönderin.
Roller ve yetkileri
Yönetici
Yönetici tüm yetkilere sahiptir.
Yapabilecekleri:
- Faturalandırma ve aboneliği yönetebilir.
- Ekip üyelerini ekleyebilir, kaldırabilir ve rollerini değiştirebilir.
- Şirket bilgilerini düzenleyebilir.
- Mutabakat süreçlerini yönetebilir ve silebilir.
Üye
Üye, günlük mutabakat süreçlerini yönetmek için gerekli yetkilere sahiptir.
Yapabilecekleri:
- Mutabakat oluşturabilir.
- Ekstre yükleyebilir.
- Karşılaştırma başlatabilir.
- Sonuçları inceleyebilir ve paylaşabilir.
Faturalandırma ve ekip yönetimi işlemlerine erişemez.
Görüntüleyici
Görüntüleyici yalnızca görüntüleme yetkisine sahiptir.
Yapabilecekleri:
- Mutabakat sonuçlarını görüntüleyebilir.
- Excel raporlarını ve mutabakat mektubunu indirebilir.
Yapamayacakları:
- Yeni mutabakat oluşturamaz.
- Ekstre yükleyemez.
- Gönderim veya paylaşım işlemlerini başlatamaz.
Yetkisi dışında bir işlem yapmaya çalıştığında sistem "Görüntüleyici yetkisiyle bu işlem yapılamaz." uyarısını gösterir.
Rol değiştirme ve ekipten kaldırma
Bir ekip üyesinin rolünü istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Üye menüsünden;
- Ekip Üyesi Yap
- Görüntüleyici Yap
seçeneklerini kullanarak rolünü güncelleyebilirsiniz.
Bir kullanıcıyı ekipten çıkarmak için Ekipten Kaldır seçeneğini kullanmanız yeterlidir.
Yetkiler role göre belirlenir
Faturalandırma, ekip yönetimi ve şirket bilgilerini düzenleme işlemleri yalnızca Yönetici rolüne açıktır. Günlük mutabakat operasyonlarını Üye rolü yürütür. Sadece sonuçları incelemesi gereken kullanıcılar için ise Görüntüleyici rolü önerilir.